ごあいさつ
わたしたちの考え
未来につなげる 今できること 大事な財産をお守りする。そして、無事,賢く承継すること。
公認会計士、税理士として湘南地域において税務・会計の仕事に長年携わってまいりました。
その中で、時代の変化とともに、お客様の相談内容が資産運用、事業承継、相続問題等多岐にわたり、また、高度な専門知識が要求されるようになってきました。お客様の大事な財産をお守りし賢く運用していくための公平・中立的立場でのコンサルティング集団の必要性を感じ、株式会社湘南財産コンサルタンツは設立されました。
私たちは、一つ一つの仕事を丁寧に、
そして専門性を発揮して行っていきます。
最后には、信頼を通してお客様から笑顔を頂くことを
仕事の糧として研鑽して参ります。
公認会計士・税理士
土屋善敬
湘南財産コンサルタンツ（以下当社）は、TAO税理士法人をはじめとするTAOマネジメントグループのグループ法人です。時代の流れとともにお客様の相談内容が、資産運用、相続問題等多岐に亘り、専門的、中立的な助言・アドバイスが求められる様になってきたことで、グループ目標「お客様との共生の実現」を成し遂げることを目的として創業いたしました。「信頼を通してお客様から笑顔を頂くことを業務の糧に」を掲げ、以下の通り「お客様本位の業務運営に関する方針」を策定しました。本方針はより良い業務運営を実現するため必要に応じて定期的に見直しを実施します。
1. お客様の最善の利益の追求
当社は、それぞれが高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実に公正に業務を行い、お客様の最善の利益を追求いたします。
2. 利益相反の適切な管理
当社は、取引におけるお客様との利益相反の可能性を正確に把握し、お客様の利益を第一に考え、常にお客様に対して不適切な取引が行われないように管理を行います。
3. 手数料その他の費用の明確化
お客様がご負担される手数料その他の費用について解りやすく説明するよう努めます。
4. 重要な情報の分りやすい提供
当社は、お客様の取引経験や金融知識を考慮のうえ、明確、平易に誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行います。複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、リスクとリターンの関係など、より分りやすくて丁寧な情報提供に努めます。
5. お客様にふさわしいサービスの提供
当社は、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、お客様にふさわしい金融商品・サービスの販売・推奨を行います。販売後においては、お客様の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップに努めます。
6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
当社は、お客様の最善の利益を追求するためには、従業員のレベル向上が不可欠と認識しており、研修・勉強会を必要に応じ実施してまいります。
